São Paulo, SP – A Unipar informou na sexta-feira (9) que as negociações com a Novonor e com seus bancos credores titulares de alienações fiduciárias sobre a potencial operação envolvendo o controle da Braskem têm evoluído.
A companhia enviou uma proposta não vinculante à Novonor, que contempla o pagamento parcial dos bancos credores, bem como novas condições para o saldo da dívida remanescente, e a possibilidade de a Novonor continuar com uma participação minoritária indireta na Braskem.
“Na estrutura atualmente pretendida para a operação, a companhia lançará uma oferta pública de aquisição de ações por alienação de controle da Braskem para a aquisição de ações ordinárias e das ações preferenciais classe A e classe B de titularidade dos acionistas minoritários da Braskem e uma tender offer para aquisição de até a totalidade das ações preferenciais classe A representadas por ADRs e listadas no New York Stock Exchange, nos mesmos termos e condições que forem ultimamente negociadas com as partes envolvidas na operação e sujeitas à legislação e à regulamentação aplicáveis”, explicou o comunicado da Unipar.
A Unipar afirmou que no momento adequado negociará com a Petrobras sua participação, de forma satisfatória a todas as partes envolvidas, que poderá eventualmente incluir a renegociação do atual acordo de acionistas, dentre outros aspectos relevantes, para sua
adequação à nova estrutura de capital da Braskem.
“A operação deverá ter negociação dos documentos vinculantes, realização de auditoria na Braskem, aprovação das autoridades competentes, aprovação dos bancos credores, dentre outras. Adicionalmente, caso ainda haja alguma questão em aberto sobre o dano geológico em Alagoas, a companhia espera haver a negociação final de uma solução, de forma satisfatória a todos os agentes públicos e partes prejudicadas”, concluiu o comunicado.
A Novonor conformo que a Unipar fez a proposta não vinculante para a aquisição do controle da Braskem, no último dia 10 de junho de 2023. Pelos termos da proposta, a
Unipar passará a deter 34,366%, (representativas do controle da Braskem) do total de ações de emissão da Braskem (ex-tesouraria), tendo sido cada ação avaliada em R$ 36,5. Além disso, a Novonor permanecerá com uma participação minoritária, representativa indiretamente de 4% do total de ações de emissão da Braskem atualmente.
A proposta está, ainda, condicionada à realização de uma auditoria confirmatória de certas premissas e à implementação de uma série de condições precedentes, dentre ela o não exercício pela Petrobras do seu direito de preferência ou seu direito de tag along, conforme previstos do Acordo de Acionistas da BRK Investimentos Petroquímicos e da Braskem entre a Novonor e e Petrobras.
“A Novonor avaliará os termos e condições da proposta em conjunto com as instituições financeiras detentoras da alienação fiduciária das ações da Braskem de propriedade da Novonor, assim como tem feito com as demais ofertas anteriormente. Não há qualquer decisão, mesmo que preliminar, tomada a respeito da proposta”, explicou a Novonor.
