São Paulo, SP – A BRF divulgou comunicado para esclarecer informações sobre a notícia veiculada no jornal Valor Econômico, na última sexta-feira (30), a respeito de potencial oferta pública de distribuição de ações de emissão da companhia.
A companhia disse que recebeu compromissos de investimento do Saudi Agricultural and Livestock Investment Company e da Marfrig Global Foods S.A. que perfazem o valor total de até R$ 4,5 bilhões, a serem realizados no âmbito de eventual e futura oferta pública primária de distribuição de ações de emissão da companhia, a ser registrada perante a CVM.
“Dentre as condições para tais compromissos, os acionistas da companhia deverão ter aprovado a exclusão do art. 41 do Estatuto Social da companhia, que versa sobre a obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações em decorrência da aquisição de participação relevante de ações da Companhia. A Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (AGE) que irá deliberar sobre a matéria foi regularmente convocada em 1 de junho de 2023 e está prevista para ocorrer em 3 de julho de 2023”, explicou a BRF.
No comunicado, a companhia ressaltou ainda que, até o presente momento, não existem informações precisas e concretas a respeito do cronograma da oferta, uma vez que sua realização está condicionada a aprovações societária ainda não obtidas, incluindo a
aprovação das matérias a serem deliberadas pelos acionistas da companhia na AGE, o aumento do limite do capital autorizado, e a aprovação do lançamento pelo Conselho de Administração da companhia. Além disso, “o efetivo lançamento da oferta depende das condições de mercado, as quais estão fora do controle da companhia”.
FATO RELEVANTE
No fim de maio, a BRF comunicou a emissão primária de 500 milhões de ações, à R$ 9,00, em que a Salic (Fundo Soberano Saudita) e Marfrig, na proporção 50%/50% cada, se comprometeram a exercer.
No documento, a BRF informou ter recebido correspondência do fundo Salic por meio da qual ele apresentou compromisso de subscrição, de até 250 milhões de novas ações de emissão da companhia, no âmbito de eventual e futura oferta pública primária de distribuição de ações pelo mesmo valor oferecido ao público em relação a essa oferta.
Assim como o fundo Salic, a Marfrig apresentou correspondência contendo compromisso de subscrição, no âmbito da oferta, de até 250 milhões de novas ações de emissão da companhia no âmbito da oferta e sujeito às condições estipuladas no Compromisso Marfrig.
Após o recebimento do Compromisso Salic e do Compromisso Marfrig, o Conselho de administração da companhia se reuniu de forma extraordinária, aprovando (a) o engajamento de assessor financeiro para estudar as alternativas para realização da oferta, considerando a distribuição de 500 milhões de novas ações da companhia, a um preço de R$ 9,00 por ação.
