São Paulo – A administradora de shoppings Iguatemi anunciou na noite de ontem um aumento de capital e a conclusão de seu processo de bookbuilding.
No comunicado, a companhia afirmou que o aumento de capital se dará no âmbito da oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de distribuição, de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.
“O capital social da companhia passará de R$ 1.099.515.568,97 para R$1.819.551.808,97, um aumento, portanto, no montante de R$ 720.036.240,00, mediante a emissão, em decorrência da oferta, de 36.476.000 Ações Ordinárias e 72.952.000 Ações Preferenciais, inclusive Ações Ordinárias e Ações Preferenciais subjacentes às Units. O preço por Units foi de R$ 19,74, compreendendo o Preço por Ação Ordinária de R$ 2,82 e o Preço por Ação Preferencial de R$ 8,46”, detalhou a nota.
O início dos negócios com ações preferenciais em bolsa se dará em 22 de setembro de 2022, mesma data em que ocorrerá início das negociações das Units e das Ações no âmbito da Oferta.
Por fim, a companhia disse que preço por ação, o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto em seu Estatuto Social, bem como a homologação do aumento de capital foram aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia, e que os recursos líquidos obtidos serão utilizados para reforçar sua estrutura de capital.
