São Paulo – O conselho de administração da Engie Brasil, em reunião realizada nesta data, aprovou, dentre outras matérias, a celebração de contrato com o Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), por meio de sua subsidiária integral CDP Groupe Infrastructures Inc., com interveniência e anuência da Transportadora Associada de Gás (TAG), por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para alienação, pela companhia à CDPQ, de ações de emissão da TAG de titularidade da companhia representativas de 15% do seu capital social total.
O preço base de aquisição ofertado pelo CDPQ foi de R$ 3,1 bilhões, em uma estrutura de porteira fechada (locked box), com as devidas correções monetárias até a data de fechamento, em linha com termos usuais em operações do mesmo porte e natureza e conforme previsto no Contrato de Compra e Venda.
A Companhia esclarece que, com a efetivação da Transação, permanecerá acionista da TAG, passando a ser titular direta de ações de emissão da TAG representativas de 17,5% do capital social total da TAG. Nesse sentido, a Companhia permanecerá vinculada ao acordo de acionistas da TAG, mantendo o grupo de controle atual, em conjunto com a GDF International (GDFI) e o CDPQ.
O desinvestimento parcial em TAG é uma opção atrativa para implementar uma rotação de ativos, em momento em que a Companhia possui um pipeline sólido de projetos em implementação, sem aumentar a pressão sobre a alavancagem, ratings e payout da Companhia, explicou Eduardo Takamori, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da ENGIE Brasil Energia.
A efetiva implementação da Transação está sujeita à satisfação (ou renúncia, conforme aplicável), de certas condições precedentes conforme previsto no Contrato de Compra e Venda. A administração da Companhia estima que o fechamento da Transação deverá ocorrer até o final de janeiro de 2024.
“A Transação está alinhada aos planos de investimentos da Companhia em renováveis e transmissão de energia, possibilitando uma melhor alocação de capital nesses dois segmentos, que estão no centro de nossa estratégia de crescimento, comentou Eduardo Sattamini, Diretor-Presidente da Companhia.
A Engie Brasil Energia realizará no dia 29 de dezembro, às 11h, uma videoconferência para discutir sobre a Transação.
