Plano & Plano, da Cyrela, capta R$ 633,4 milhões em IPO

São Paulo – A Plano & Plano, no qual a Cyrela detém 50% do seu controle, captou R$ 633,4 milhões no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), após a distribuição primária de 4.256 novas ações e a secundária de 63.129.300 ações, ao preço de R$ 9,40 por ação, abaixo do indicativo entre R$ 11,75 e R$ 15,25.

A oferta poderia ser acrescida em até 20% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 12.766.000 e de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 9.574.500. Considerando o preço médio de R$ 13,50 por ação e os lotes adicional e suplementar que a empresa esperava, o IPO poderia movimentar R$ 1,163 bilhão.

A venda foi coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Morgan Stanely e Caixa Econômica Federal.