São Paulo, SP – A Oi, em recuperação judicial, informou ontem (2) que celebrou acordos de confidencialidade com determinados detentores de 10% a 12% de Senior PIK Toggle Notes com vencimento em 2025 emitidas pela empresa em 27 de julho de 2018, e garantidas, conjunta e solidariamente, por Telemar Norte Leste, Oi, Oi Brasil Holdings Coöperatief U.A. e Portugal Telecom International Finance B.V. todas em recuperação judicial.
Após a assinatura dos acordos de confidencialidade, os representantes da companhia e seus assessores jurídicos e financeiros reuniram-se, mas nenhum acordo definitivo sobre a proposta foi alcançado e as partes prosseguirão com as discussões acerca da reestruturação financeira.
“De acordo com os termos e condições dos acordos de confidencialidade, a companhia concordou com as solicitações dos Noteholders e ECAs (agência de crédito à exportação) em tornar pública, após um período estabelecido nos Acordos de Confidencialidade, determinadas informações confidenciais fornecidas pela companhia aos Noteholders, ECAs e seus representantes relativamente à reestruturação financeira da Oi”, explicou o comunicado.
Os materiais consistem em apresentações preparadas pela companhia com informações financeiras e termos e condições propostos pela Oi para uma eventual implementação da Reestruturação Financeira, as quais, após discussões e negociações com os Noteholders, ECAs e seus Representantes, resultaram na minuta de dois term sheets.
Por fim, a Oi disse que pretende continuar as tratativas junto a seus principais credores, incluindo os Noteholders e os ECAs, para otimizar a sua liquidez e perfil de endividamento, em linha com seu compromisso em dar sequência à execução do seu Plano Estratégico.
