São Paulo, SP – A Localiza informou hoje (16) que protocolou o pedido de registro para oferta pública primária de, inicialmente, 60.024.010 de ações ordinárias. Em caso de forte demanda, o lote inicial de ações ofertada poderá ser acrescido em até 12,5% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 7.503.002 ações ordinárias de emissão da companhia.
Segundo o comunicado, a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 em 15 de junho de 2023 foi de R$ 66,64. Esse valor meramente indicativo poderá variar para mais ou para menos. Dessa forma, o montante total da oferta, com base neste preço por ação indicativo, seria de R$ 4 bilhões, sem considerar as ações adicionais; e de R$ 4,5 bilhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.
Por fim, a nota salientou que os recursos líquidos provenientes da oferta serão usados para expansão da frota de veículos, e expansão da rede de atendimento e investimento em tecnologia e telemetria. A fixação de preço da oferta de ações acontecerá no dia 26 de junho.
JCP
A locadora de veículos também informou que pagará aos acionistas juros sobre o capital próprio (JCP), no valor bruto de R$ 368,38 milhões.
O pagamento ocorrerá no dia 14 de agosto deste ano na proporção da participação de cada acionista. Farão jus ao pagamento os acionistas constantes da posição acionária da companhia em 30 de junho de 2023, sendo que as ações, a partir de 3 de julho de 2023, serão negociadas na bolsa de valores ex esses juros sobre capital próprio.
O valor bruto por ação estimado dos juros sobre capital próprio a ser pago é equivalente a R$ 0,373054817, com base quantidade de ações emitidas, excluídas as ações atualmente mantidas em tesouraria.
O valor por ação poderá ser modificado em razão da emissão de ações objeto da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, bem como de eventual alienação de ações em tesouraria para atender ao exercício de opções de compra de ações outorgadas com base nos Planos de Opção de Compra de Ações da Companhia e/ou por eventual aquisição de ações dentro do Plano de Recompra de Ações da
Companhia.
Emerson Lopes / Agência CMA
Copyright 2023 – Grupo CMA
