São Paulo – A Iguatemi informou que realizará uma oferta pública primária com esforços restritos de distribuição de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais, exclusivamente aos acionistas que detiverem units, que será composta, inicialmente, por 24.716.000 Units, compreendendo 24.716.000 Ações Ordinárias e 49.432.000 Ações Preferenciais. Os recursos da oferta serão destinados para a reforço da estrutura de capital da companhia.
Os coordenadores da oferta serão os bancos BTG Pactual (coordenador líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e Credit Suisse. O início das negociações será em 22 de setembro.
O preço por Unit será fixado em 20 de setembro após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado no Brasil e no exterior, pelos coordenadores da oferta e terá como parâmetro a cotação das units na B3 e as indicações de interesse pelas Units em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Profissionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A companhia cita como exemplo que a cotação de fechamento das units da companhia na B3, em 8 de setembro de 2022, foi de R$20,23 por unit, e, consequentemente, o Preço por Ação Ordinária seria de R$2,89 e o Preço por Ação Preferencial seria de R$8,67, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Com base nesse preço por Unit indicativo, o montante total da Oferta seria R$500.004.680,00, sem considerar a colocação do Lote Adicional, e de R$825.007.722,00, considerando a colocação da totalidade do Lote Adicional.
Cia compra fatia remanescente do JK Iguatemi
A Iguatemi também celebrou, nesta data, um contrato para aquisição de participação adicional de 36% no Shopping JK Iguatemi, por meio da aquisição, por sua subsidiária Mutuall Soluções Financeiras Ltda., de 100% das quotas da Adeoti Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Após o fechamento da transação, previsto para o quarto trimestre de 2022, a companhia passará a ser indiretamente titular de 100% do Shopping JK Iguatemi. O valor da aquisição será de R$ 667 milhões, sujeito a eventuais ajustes nos termos do contrato e será pago na data do fechamento da transação em moeda corrente nacional, com recursos de financiamentos contratados junto a instituições financeiras.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, a aquisição da participação remanescente no Shopping JK Iguatemi aumentará a exposição da Companhia a um ativo já existente de alta performance, com 34,358 m2 de ABL e localizado em uma região com alta densidade populacional e alta renda per capita.
“O NOI do JK Iguatemi no 1 semestre de 2022 foi de R$ 68 milhões (comparativamente, no mesmo período em 2019, o NOI do JK Iguatemi representou 46% do NOI total do ano). ”
A companhia informou que a transação será submetida à ratificação de seus acionistas em assembleia a ser oportunamente convocada e que está conduzindo avaliações para determinar a existência de direito de recesso em razão da transação.
Com Camila Brunelli / Agência CMA.
