São Paulo, SP – O Carrefour Brasil informou que realizará a sexta emissão de 1,5 milhão debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, da companhia, com valor unitário de R$ 1 mil cada, na data de sua emissão, no montante total de R$ 1,5 bilhão.
Segundo o comunicado, as debêntures não contarão com quaisquer garantias, e os recursos líquidos obtidos pela companhia por meio da emissão das debêntures serão destinados para fins corporativos gerais, incluindo, mas não se limitando a capital de giro, gestão de caixa e reforço de liquidez, com o alongamento no perfil de dívida da companhia e/ou das suas controladas (inclusive, por meio de liquidação de dívidas em geral).
Por fim, a nota destacou que a classificação de risco da Emissão das Debêntures atribuída pela Standard & Poors Ratings do Brasil Ltda. foi “br.AAA”, e não houve a contratação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para exercer a atividade de formador de mercado para as Debêntures, com a finalidade de garantir a existência e permanência de ofertas firmes diárias de compra e venda para as debêntures na B3, nos termos estabelecidos em contrato de prestação de serviços de formador de mercado.
