São Paulo – A Azul informou ontem que precificou uma oferta no exterior de US$ 800 milhões de títulos de dívida sênior, com uma remuneração de 11,930% e vencimento em 2028. Espera-se que a emissão seja concluída no próximo dia 20 de julho.
O pacote de garantias compartilhadas compreende recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da companhia), recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens.
A prioridade de pagamento relacionada aos títulos de dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores.
A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos.
