Petrobras registra pedido para emitir R$ 3 bi em debêntures

Por Gustavo Nicoletta

Petrobras
Plataforma P-51 (Divulgação/Petrobras)

São Paulo – A Petrobras registrou pedido de emissão de R$ 3 bilhões em debêntures na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação envolverá duas séries de papéis que serão corrigidos pela inflação, com vencimento em 2029 e 2034, e uma série sem correção monetária com vencimento em 2026.

A oferta de debêntures prevê que sejam colocados no mercado pelo menos R$ 1 bilhão em títulos, e também contém cláusula permitindo que a oferta chegue a R$ 3,6 bilhões.

Os recursos obtidos com a venda de debêntures que serão corrigidas pela inflação serão usados exclusivamente nas atividades de exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara do contrato de cessão onerosa e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu.

O dinheiro levantado com as debêntures sem correção pela inflação serão destinados ao reforço de caixa da companhia.

O período de reserva das debêntures começará em 27 de agosto e será encerrado em 9 de setembro, e será seguido pelo processo de coleta de ofertas o chamado “bookbuilding” -, cujo resultado será publicado em 23 de setembro.

É durante o bookbuilding que será fixada a remuneração das debêntures.

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