Estatal anuncia oferta de recompra de títulos de até US$ 3 bilhões

Por Leandro Tavares

São Paulo – A Petrobras afirmou que iniciou duas ofertas de recompra de títulos globais até o limite de US$ 3 bilhões, menos o pagamento total realizado no âmbito da oferta any-and-all e waterfall (ofertas de recompra). 

Segundo a estatal, caso o montante ofertado pelos detentores dos títulos faça com que a oferta de recompra waterfall ultrapasse o limite de US$ 3 bilhões, os títulos validamente entregues e aceitos para recompra serão recomprados seguindo as ordens de prioridade até o limite menos o pagamento total realizado no âmbito da oferta any-and-all.

“Caso o montante ofertado pelos detentores dos títulos faça com que a oferta de recompra any-and-all ultrapasse o montante de US$ 3 bilhões, a oferta de recompra waterfall estará automaticamente cancelada e nenhum dos títulos entregues nesta oferta será aceito”, diz o comunicado.

A oferta any-and-all irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 8 de julho. Já a recompra waterfall vai até às 23h59, horário de Nova York, em 29 de julho. As ofertas serão conduzidas por BB Securities Limited, BofA Securities, Bradesco BBI, Credit Suisse, J.P. Morgan e Scotia Capital.

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