YPF realiza cambios en oferta de canje tras no reunir quórum

YPF / Web oficial

La petrolera YPF debió realizar nuevos cambios a su oferta para canjear deuda por US$ 6.200 millones luego, de que este lunes no lograra el quórum necesario en ninguna de las siete asambleas de acreedores externos que había convocado. Entre los cambios que incorporó, aumentó la tasas de interés que pagará y acortó la estructura de amortización.

Tras el traspié, la petrolera publicó más temprano la nueva oferta que extiende el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero e incorpora el pago de cupones en los tres nuevos bonos que ofrece a tasas del 4% para el que vence en 2026, 2,5% para el de 2029 y 1,5% para el de 2033.

Adicionalmente, la compañía incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023.

Por otro lado, también modificó las estructuras de amortización de los nuevos bonos 2026 y 2029 para acortar la vida promedio.

La petrolera debe enfrentar el 23 de marzo un vencimiento de deuda por US$413 millones motivo por el cual decidió impulsar una reestructuración del conjunto de su deuda, dado que el Banco Central no pudo confirmar el acceso a las divisas.