YPF logra aceptación del 60% en canje de bonos 2021

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YPF anunció el resultado del canje de deuda, cuyo plazo venció ayer, en donde pagará US$ 100 millones en efectivo a los tenedores de los bonos antiguos de 2021, cuya aceptación del canje fue del 60% y cercana al 32% para el resto de los títulos.

Además, según explicó en comunicado, emitirá US$ 775.312.599 de monto principal total de las Obligaciones Negociables Nuevas Garantizadas 2026 y emitirá un monto de capital de US$ 747.833.257 de los Nuevos Bonos de 2029. Finalmente, la petrolera emitirá un monto de US$ 575.649.021 de capital de los Nuevos Bonos de 2033 a los tenedores elegibles que hayan ofrecido válidamente
sus Antiguos Bonos (distintos de los antiguos de 2021).

La empresa informó que los tenedores elegibles de los bonos antiguos de 2021 que representan el 59,79% del monto total de capital en circulación de dichos pagarés se han presentado válidamente en la Oferta de Canje.

Con lo anterior, el Banco Central aprobó pagar el 31 de marzo de 2021 los vencimientos del bono 2021 no canjeado como un plan de refinanciamiento válido, incluido el acceso de YPF al mercado de divisas para realizar el pago en efectivo.

“El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás”, indicaron fuentes oficiales.