Gobierno argentino da inicio formal a canje de deuda bajo legislación local

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El Ministerio de Economía dio inicio formal al período de aceptación de la
oferta de la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley local,
por US$ 41.715 millones, a través de la Resolución 381/2020 publicada en el Boletín Oficial.

El período de aceptación temprana estará vigente hasta el 1 de septiembre
próximo y luego comenzará el período de aceptación tardía, desde el 2
hasta el 15 de septiembre, fecha de vencimiento de la oferta, que podrá ser
prorrogada.

Según la norma publicada, los tenedores de Letras y Bonos del Tesoro, con
vencimiento entre el año pasado y 2023, pueden elegir nuevos títulos en
dólares bajo legislación argentina, con vencimientos en 2030, 2035 y 2041.

También se podrán seleccionar bonos denominados en pesos, ajustados por el
Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), Boncer 2026 más un margen
de 2 puntos porcentuales, y Boncer 2028 más uno de 2,25.

En tanto, los acreedores con bonos que vencen entre 2025 y 2037, tienen a su
elección títulos a 2035 o 2041; en tanto que la opción para el bono con
Descuento 2033, es uno nuevo a 2038 o 2041, y para el Par 2038, solo a 2041.
Asimismo, los tenedores de bonos con vencimiento entre 2020 y 2033, tendrán la
opción del Bonar 2029.

De los bonos 2030, se emitirán US$ 19.030 millones; de los 2035, US$ 32.084
millones; de los 2038, US$ 7.254 millones; y de los 2041, US$ 40.639 millones.
De los Boncer 2026 se emitirán $ 452.854 millones; y de los Boncer 2028, $
1.503.390 millones; y del Bonar 2029, US$ 2.325 millones.

El Gobierno busca con la reestructuración una reducción en los pagos de
deuda previstos para los próximos cinco años de US$ 42.500 millones y para la
próxima década, de US$ 37.700 millones.

El Congreso convirtió en ley la reestructuración de la deuda bajo
legislación local el pasado 5 de agosto, luego que el día anterior se
alcanzara un acuerdo con los bonistas por la deuda externa de US$ 65 mil
millones.