BTG Pactual compra grupo dono da Empiricus por R$ 690 milhões

São Paulo – O BTG Pactual comprou o Grupo Universa – que reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor – por R$ 690 milhões, sendo R$ 440 milhões à vista e R$ 250 milhões em units BPAC11, ambos mediante a conclusão da transação. Além disso, poderá haver pagamento de outros valores nos próximos quatro anos, a depender do cumprimento de metas operacionais e financeiras.

Em nota, o BTG disse que a operação “visa atender às novas demandas do mercado de investimentos brasileiros, que tem passado por intensas transformações com o crescimento expressivo do número de investidores e o desenvolvimento de novas soluções para atender esse público”.

Faz parte do acordo, para garantir a independência editorial e de lançamentos de produtos pela Empiricus e Vitreo a manutenção das operações da Universa separadamente às do BTG Pactual. O contrato assinado, porém, prevê a exploração de “sinergias operacionais e estratégicas”.

“Para os clientes e funcionários da Empiricus e da Vitreo, nada muda em termos práticos. Ao contrário, agora há mais benefícios para eles, com apoio institucional, de capital e tecnologia”, explicou Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus.

“Este é um grande impulso ao modelo 3.0 de investimentos. Com o suporte do BTG Pactual, poderemos fazer muito mais pelo nosso cliente e oferecer mais oportunidades de crescimento aos nossos funcionários”, disse Caio Mesquita, executivo-chefe da casa de análise, que possui hoje 425 mil clientes. A Vitreo possui R$ 11 bilhões sob custódia, volume que cresce num ritmo de aproximadamente 4% ao mês.

Miranda, Mesquita e Rodolfo Amstalden, sócios-fundadores da Empiricus, e George Wachsmann, executivo-chefe de investimentos da Vitreo, seguirão no comando da operação e passam também a integrar o quadro societário do BTG Pactual quando a operação for concluída.

OFERTA DE UNITS

O BTG Pactual realizará uma oferta pública de distribuição de 20.335.000 units, sendo 20.335.000 ações ordinárias e 40.670.000 ações preferenciais. Cada unit é composta por 1
ação ordinária e 2 ações preferenciais. O preço será definido apenas no dia 8 de junho, segundo a empresa.

A oferta ainda poderá ser acrescida em 20%, chegando a 24.402.000 units. Com base no valor de fechamento das ações do BTG Pactual na última sexta-feira (28), o valor arrecadado com a oferta pode chegar a R$ 2,999 bilhões.

Gustavo Nicoletta / Agência CMA (g.nicoletta@cma.com.br)

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