BR Distribuidora conclui captação e alonga perfil da dívida

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São Paulo – A BR Distribuidora informou que concluiu a captação no valor de R$ 3,5 bilhões, como parte da estratégia de aumentar o prazo médio da dívida, principalmente em função do vencimento que acontecerá no dia 15 de abril no mesmo valor da captação.

O recurso foi angariado com Itaú Unibanco, Citibank, JP Morgan, The Bank of Nova Scotia e Banco MUFG Brasil, por meio de notas de crédito à exportação, além da prorrogação de parte da debenture vincenda em abril deste ano. O custo médio dessas operações pós-swap foi de CDI + 0,78% ao ano (aa). O prazo médio da captação é de 4 anos.

“A estratégia de refinanciamento possibilitará o alongamento do prazo médio da dívida da companhia, atualmente de aproximadamente 1,0 ano, para o novo patamar de 3,4 anos”, diz o comunicado.