Azul conclui procedimento para oferta de R$ 1,7 bilhão em debêntures

A emissão consistirá em 1.745.900 debêntures, correspondentes ao valor total de R$ 1,745 bilhão

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Foto divulgação: Azul Linhas Aéreas

São Paulo – A Azul concluiu o procedimento de coleta de intenções de investimento para a oferta pública de distribuição de debêntures conversíveis em ações preferenciais, da espécie com garantia real, da primeira emissão da companhia, com valor nominal de R$ 1 mil.

Segundo a companhia, houve alocação aos investidores âncoras de 1.668.720 debêntures, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50%. Os investidores âncoras não participaram do procedimento de bookbuilding Os investidores que submeteram intenções de investimento, no procedimento de bookbuiding, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50% foram alocados nas debêntures adicionais.

O preço de conversão será de R$ 32,2649 por ação preferencial resultando em um prêmio de conversão inicial de 27,50%, calculado sobre o VWAP de 30 pregões da ação de referência de R$25,3058. A emissão consistirá em 1.745.900 debêntures (já considerando 145.900 Debêntures adicionais), correspondentes ao valor total de R$ 1,745 bilhão.