Estatal pode levantar R$ 7,1 bi com venda de ações da BR Distribuidora

Por Allan Ravagnani

São Paulo – A Petrobras anunciou que irá realizar uma oferta pública de distribuição secundária de suas ações na BR Distribuidora. A oferta base das ações será de 25%, podendo chegar até 33,75% do capital social da companhia, a depender do exercício do lote adicional e do lote suplementar.

O pedido de registro da oferta encontra-se atualmente sob a análise da CVM, estando a oferta sujeita à sua prévia aprovação.  Não será realizado nenhum registro da oferta ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto no Brasil, junto à CVM.

NÚMEROS DA OFERTA

Serão postas à venda 291,250 milhões de ações ordinárias da BR Distribuidora de propriedade da Petrobras, e o valor total da oferta deve chegar a R$ 7,135 bilhões.

O preço por ação será aferido tendo como parâmetro a cotação das ações da companhia na B3 e o resultado do procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 1 de julho de 2019, foi de R$ 24,50 por ação, valor este meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do bookbuilding.

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